东汉末年，朝廷腐败，张角率领农民起义，反抗朝廷，起义军头戴黄巾作为记号，这就是历史上有名的“黄巾起义”。
东汉皇帝为了镇压“黄巾”，下令各地招收新兵。这天，刘备正看招兵的告示，身后又挤过来一个黑脸大个儿，名叫张飞。两个人便商量一起去参军。
刘备和张飞来到一个酒馆。他们正喝着酒，一个红脸大汉进来了，喊道：“快给我拿酒来，我急着去参军呢！”刘备见他身材高大，非常威风，就请他一起喝酒。这人名叫关羽，因为杀了本地的恶霸，才来到这里。刘备说：“我们一起干一番事业吧！”
三人喝完酒，一起来到张飞的桃园。他们在桃园里对天起誓，结为兄弟。这就是著名的“桃园结义”。
榜文到涿县，引出了三位英雄。刘备，是汉朝中山靖王刘胜的后代。一天，他边看榜文边长叹，忽听背后有人说："男子汉大丈夫不思为国出力，在这里叹什么气？"并自报姓名说："我叫张飞，靠卖酒杀猪为生。"...
刘备领兵来到关上，马超三番五次叫阵。张飞屡欲下关迎战...
官渡大战后，曹操打败了刘备。刘备只得投靠刘表。曹操为得到刘备的谋士徐庶，就慌称徐庶的母亲病了，让徐庶立刻去许都。徐庶临走时告诉刘备，隆中有个奇才叫诸葛亮，如果能得到他的帮助，就可以得到天下了。第二天，刘备就和关羽、张飞带着礼物，到隆中去拜访诸葛亮。谁知诸葛亮刚好出游去了，书童也说不准什么时候回来。刘备只好回去了。过了几天，刘备和关羽。张飞冒着大雪又来到诸葛亮的家。刘备看见一个青年正在读书，急忙过去...
公元260年，司马昭密谋杀害了皇帝曹髦（曹丕的孙子），立曹奂为皇帝。这时，魏国的大权已完全掌握在司马昭的手中。后主刘禅听信宦官黄皓的谗言，不信任姜维，让他到汉中屯田种麦去了。司马昭得到这个消息，决定立即讨伐蜀国。公元263年，司马昭任命很有谋略的钟会为镇西将军，命邓艾为征西将军，联手征讨蜀国。姜维写了如何保卫蜀国的奏章，可刘禅听信黄皓的谎话，在宫中寻欢作乐。钟会和邓艾很快打到了成都，昏庸的刘禅率领...
祁山，东起盐官，西至大堡子山，横卧在礼县西汉水北侧，绵延25公里，扼陇蜀咽喉，控南北要冲，是三国时蜀魏相争的古战场。...
第二天，周瑜传各路将军帐下议事，命大将们各领三个月粮草，准备抗敌。黄盖反对说："不用三个月，如果这个月能破敌就破，不能破敌，早点投降！"周瑜听后大怒道："我奉命督军破敌，你敢动摇军心，推出去斩了。...
三国时候，魏国有个人叫卢毓。他十岁就成了孤儿，两个哥哥又先后去世。在兵荒马乱中，他辛勤努力养活著寡嫂和侄儿，日子过得很艰难。他的为人和学问受到了人们的称赞。后来卢毓做了官。...
三国时期，刘备派老将黄忠率兵去袭击曹操的粮草大军，被曹操包围，赵云前去解围，被曹操追杀。...
三国时期，刘备死后，诸葛亮辅佐刘禅复兴汉室，他竭尽全力筹划北伐曹魏，刘禅胸无大志，没有治国才能，诸葛亮深表忧虑，出征前夕写《前出师表》，要他教育好百官不忘先帝恩情，应该发愤图强，不能妄自菲薄。...
三国时，魏文帝曹丕死后，由司马懿和曹爽辅佐曹睿执政。曹睿死，司马懿杀了曹爽，司马懿的儿子司马师立曹髦为皇帝。司马师的弟弟司马昭不把曹髦看在眼里，威胁要封晋公。...
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