自从上一次皇帝被骗，他便再也不相信那两个人了。
有一天，那两个骗子又来了，皇帝恼火地说：“你们怎么还有脸来朕这！来人，把他们拖出去，立刻斩了！”那两个骗子忙说：“皇上，请听臣一言，臣实在不敢了，这次臣做出了另一种新衣服，它只有忠诚于皇上的人才不能看见。”皇帝听了，很是心动，犹豫了一下便说：“好吧，朕就再相信你们一次，若是再骗朕，朕绝不饶你们！”
那两个骗子听了，非常得意，但又没有表露出来。他们用了上等的丝绸开始缝起来，不出三天，一件华丽的衣裳做好了，晒在院内。皇帝派了一位大臣去查看那件衣裳，大臣看了，却不敢说出来，怕被斩头。皇帝故意问他：“那件衣裳怎么样？”大臣装出一脸疑惑的表情说：“回皇上，臣并没有看到有衣裳的踪影。”皇上听了，很是满意。
第二天，皇帝穿着那件华丽的衣裳去游街。走着走着，人群越来越多，忽然，一个小孩喊道：“爸爸，快看呀！皇帝的衣裳多漂……”那个孩子还没说完，他爸爸就捂住了他的嘴，以防被皇帝听见，不然这个小孩儿性命保不保得住，可就说不准喽。
就这样，这个皇帝又被那两个骗子骗了，不知这个皇帝以后会不会知道，反正他此时此刻是浑然不知的。
人们的质疑声在不断增强，皇帝也意识到自己被骗了，但他毕竟是皇帝呀，只好顶着众人的嘲讽，羞着脸跑回了皇宫。 回到皇宫后，皇帝顾不得更衣，直接来到了两个骗子的房屋内。...
自知上当受骗，皇帝急急忙忙举行完游行大典，气呼呼地回到了皇宫。 他大吼一声，一拍龙椅，指着群臣骂道：“你们为什么不提醒我，害我上当受骗，在全国人民面前出丑。...
皇帝在游行大典上，光着身子到处走听到的全是百姓们真实的声音，他心里听到浑身不舒服，痒痒的，她越来越不自信了，但顾于面子，皇帝还是强忍硬坚持把游行大典举行完毕。 ...
”一回到皇宫，皇帝就一直笑个不停，偌大的宫殿把皇帝的笑声放得更大，传得更远。那些大臣小心翼翼地站在台阶下，一个个呆若木鸡，心想：皇上受到的刺激是不是太大，傻了？ ...
虽然人们已纷纷议论起了皇帝的“新装”，但那皇帝却不以为然，在他心中这些人都是愚蠢的，无可救药的，他们没有能力一心想能不劳而获，他越想越生气…… ...
自从游行大典上回到皇宫后，皇帝满脸羞愧，将牙齿咬得咯咯响，恨死了那两个让他颜面无存的骗子，但是他又不能发作。 皇帝心想：我一定要想出一个好办法来对付那两个“织师”。...
距离游行大典结束已经有一个星期了，再这一个星期内，皇帝恼羞成怒，下令全国寻找骗他的两个骗子。如果找到了，重重有赏。可是，这两个骗子却像是人间蒸发了一样，连一点蛛丝马迹都没有留下。...
在上一次，皇帝被李改和李错骗了之后十分气愤！心想：“这两个骗子骗了我逃了，我不仅要把他们俩抓起来，还要好好整整他俩！...
话说那皇帝继续游行，不听小孩与白姓的话。这时，皇帝便开始了奇异的旅程……“可是他什么衣服也没有穿呀！”一个小孩叫了出来。...
狐狸就装出悲伤的表情，瘫倒在地上，对着兔子抽泣起来。动物们不想看见狐狸哭得这么悲伤，就慢慢离去。...
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