在森林里，有一位法术高强的巫婆。
一只黄鼠狼想侵略一些小动物们。可是，现在森林里的动物的自我保护能力的能力越来越强了。黄鼠狼无机可乘，所以，黄鼠狼决定去求巫婆教它法术。
一天，黄鼠狼将包好的礼物放进精美的袋子里，然后就准备出发去巫婆的城堡拜访巫婆了。
黄鼠来到了巫婆的城堡门前，见门上写着“巫婆的城堡”五个大字。便去向守门的士兵说：“你去向巫婆通报一声，说黄鼠狼来了。”说完，士兵就进去了。过了一会儿，士兵出来来了，对黄鼠狼：“巫婆叫你进去。”
黄鼠狼来到大殿里，把礼物拿给巫婆。对巫婆说：“法术高强的巫婆，你能教我一些法术吗？”然后，它又说了一大堆花言巧语来讨好巫婆。最后，巫婆被黄鼠狼的花言巧语给迷惑住了，就决定教它法术了。
黄鼠狼学了法术了，就开始对动物们施展法术，使那些动物们都成了它的食物。
巫婆的一位部下得知消息后，巫婆后悔自己当初被黄鼠狼的花言巧语给迷惑住了，就决定将黄鼠狼的法术收回，并将它打入地狱。
黄鼠狼被打入地狱后，许多动物又获得了自由。
因为鸡最近老不出来，黄鼠狼一靠近积窝，鸡妈妈就出来了，黄鼠狼没办法捉小鸡。所以，黄鼠狼绞尽脑汁想办法。突然，黄鼠狼眼睛一亮，一个坏主意涌上心头...... ...
第三幕 喜羊羊：（用红太狼的声音）终于到了，也不知道那个灰太狼跑到哪里去了。啊呀，不好，用红太狼的声音用习惯了！ ...
笨 狼 一天，一头狼饿了，跑到森林里找吃的东西，看到一只又白又嫩的小白兔。便走过去跟它说：“小白兔，让我吃了你。”小白兔说：“你要是接得住我，我就自愿给你吃。”...
在很久以前，每次森林运动会的拔河比赛都是狼拿冠军。狼以为自己是森林中的大力士，开始骄傲了，总是对其它动物指手画脚，嘲笑不已。 一天，阳光灿烂，万里无云。狼在一条美丽的小路上悠闲地散步。...
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狼误吞下了一块骨头，十分难受，四处奔走，寻访医生。他遇见了鹭鸶，谈定酬金请他取出骨头，鹭鸶把自己的头伸进狼的喉咙里，叼出了骨头，便向狼要定好的酬金。...
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有一天，一只狼捡到羊皮后，打算用这张羊皮去骗小羊，吃掉小羊。狼捡到这张羊皮之后高兴的欣喜落狂。它回到家把这张羊皮珍藏起来。 直到有一天，狼饿得受不了，就拿出珍藏多年的羊皮穿好。打算去羊里骗羊。...
小羊灵机一动，急中生智躺在地上，抱着肚子打着滚说：“哎呦，狼大哥，快救我，我中毒了，快死了，刚才不知吃了什么东西。”说完四脚一蹬，假装被毒死了。 大灰狼想：既然小羊吃了有毒...
一天，安培在帮菩提大叔摩尔草原放羊。一只大灰狼在远处疯狂的寻找食物。突然他发现了远处正在放羊的安培。大灰狼眼珠一转，跑上前去对安培说：“拉姆，刚才我路过你家，你的爸爸出去了，我准备走时，突然看见小偷从你家出来，你快点回家吧！” “啊！不会吧，是真的吗？我回家了，谁来照顾羊？” “放心吧，我帮你看羊！” 安培匆忙的跑回家了。大灰狼看着这些羊，忍不住流了口水。他飞快的跑进羊群，大...
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